Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung
Funktion und Vorteile einer professionellen Anlagestrategie
Die Vermögensverwaltung ist ein Schlüsselelement für eine langfristige und erfolgreiche Finanzplanung. Bei der Vermögensverwaltung überträgt ein Anleger die Verantwortung für sein Vermögen an einen professionellen Vermögensverwalter, welcher mit verschiedenen Konzepten das Vermögen an den Kapitalmärkten anlegt.
Wir gehen dabei nach dem Core-Satelite-Ansatz vor und investieren in eine Basisstrategie und optional in verschiedene Bausteine zur Ergänzung und Beimischung.
Funktionen einer Vermögensverwaltung
- Analyse und Bewertung: Der Vermögensverwalter analysiert die finanzielle Situation des Anlegers, berücksichtigt dessen Risikobereitschaft und finanzielle Ziele, um eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.
- Portfolioaufbau: Basierend auf der Analyse erstellt der Vermögensverwalter ein diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen, wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen.
- Kontinuierliches Monitoring: Der Vermögensverwalter überwacht das Portfolio kontinuierlich, passt die Anlagen bei Bedarf an und berücksichtigt Marktentwicklungen sowie Veränderungen in den persönlichen Finanzzielen des Anlegers.
- Risikomanagement: Ein professioneller Vermögensverwalter strebt an, das Risiko zu minimieren, indem er das Portfolio diversifiziert und regelmäßig überprüft.
- Reporting und Beratung: Der Vermögensverwalter liefert regelmäßige Berichte über die Performance des Portfolios und steht für Beratungsgespräche zur Verfügung, um Anpassungen vorzunehmen oder auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.
