Ihre Zufriedenheit ist unser größtes Anliegen

Wir bieten Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer persönlichen Finanz- und Lebensplanung. Dazu gehören verschiedenste Themenbereiche und die strategische Ausrichtung auf Ihre individuellen Anforderungen und die Zukunft.

Für Unternehmer, Selbständige und Unternehmen wird die persönliche Finanzplanung durch den Blick auf und in das Unternehmen ergänzt. Auch hier bieten wir in einer ganzen Reihe von Themen Analyse, Planung und Umsetzung an.

Um alle Bereiche optimal für Sie betreuen und umsetzen zu können, bedienen wir uns eines großen Netzwerkes an Spezialisten und ergänzen so unsere eigenen Kompetenzen.

Im Bereich Immobilie als Kapitalanlage bieten wir Objekte aus verschiedenen Segmenten des Immobilienmarktes nach Prüfung verschiedener definierter Kriterien an. 

Diese Segmente sind:

- Bestandsobjekte

- Neubauprojekte

- Denkmal- und Sanierungsobjekte

- Studenten- und Mikroappartements

- Pflegeappartements und betreutes Wohnen

- Ferienwohnungen

- Globalobjekte

Die angebotenen Objekte können dabei einzelne Wohnungen sein oder auch ein Mehrfamilienhaus oder ein größeres Portfolio. 

Wir analysieren über eine Makro- und Mikroanalyse den Standort des Objektes und verdeutlichen mittels einer Liquiditäts- und Steuerplanung die Auswirkungen auf die persönliche Ertrags- und Vermögenslage.

Zusätzlich können wir über unser Immobilienmanagement ein neues oder bestehendes Portfolio auf Optimierungs- und Verbesserungspotential prüfen und auch für die Zukunft begleitend tätig sein.

Wir bieten seit 2012 verschiedene Anlagestrategien im Bereich Investmentfonds und ETF an.

Dabei verfolgen wir einen Core - Satelite - Ansatz, in welchem wir um ein Basisinvestment verschiedene Bausteine hinzunehmen und so eine Strategie aufbauen, die Ihrem persönlichen Risikoprofil entspricht.

Über ein Tool, welches von einer renommierten Universität entwickelt wurde, können wir Ihre Risikoneigung neutral ermitteln und so die geeignete Umsetzung empfehlen.

Das Ganze wird durch die Option des Managements in einem Policenmantel erweitert, um interessante steuerliche Optionen zu nutzen.

Unsere Anlagestrategien bilden verschiedene Themenfelder ab, die sich entsprechend Ihrer Anlageziele und Risikoneigung zu einem Gesamtportfolio zusammen bauen lassen.

Durch eine regelmäßige Reallokation sorgen wir immer wieder für ein Angleichen an die ursprüngliche Allokation. Zudem passen wir das Portfolio an, wenn die Märkte oder die Rahmenbedingungen es notwendig erscheinen lassen, ohne jedoch den langfristigen Ansatz der Strategien aus dem Blick zu verlieren.

Erweitert werden die Themen Vermögensverwaltung und strategisches Depot um die sonstigen Kapitalanlagen, die ein Investment außerhalb der Aktienmärkte ermöglicht.

Unsere Vermögensverwaltung ermöglicht durch die Wahl einer Einzelstrategie oder die Kombination von mehreren Basisstrategien und/oder mit einem Satelliteninvestment eine  eine Anlagestruktur, die Ihre Anforderungen und die aktuellen Marktlagen und Ereignisse optimal verbinden.

Den Bereich der sonstigen Kapitalanlagen haben wir als Beimischung und zusätzlichen Themenbereich mit in unsere Auswahl aufgenommen. Dieser entwickelt sich i.d.R. unab-hängig von anderen Märkten und erweitert so das Spektrum für eine individuelle Planung und Diversifikation.