Unsere Leistungen
Durch eine umfassende Analyse und Bewertung Ihrer Finanz- und Lebenssituation, können wir, basierend auf hochwertigen softwarege- stützten Auswertungen eine private und betriebliche Finanzplanung erstellen, die Ihre individuellen Anforderungen und aktuelle Erfordernisse des Marktes genauso berücksichtigt, wie eine Reaktions- und Gestaltungsfähigkeit für die Zukunft aufrecht erhält.
Das Zusammenspiel unserer verschiedener Experten und Themenbereiche bietet dabei eine optimale Gestaltung Ihrer Finanzen und Ihrer persönlichen Themen wie Vorsorge, Kapitalanlage, Absicherung, Steueroptimierung oder Planung über Generationen hinweg.
Auch betriebliche Themen können wir im Rahmen unserer Konzepte für Unternehmer/Selbständige und den Mittelstand abbilden und dabei interessante Konzepte und USP Lösungen anbieten.
Der Wichtigkeit einer gemeinsamen Betrachtung von Finanz-, Steuer- und Rechtsberatung geben wir natürlich den entsprechenden Raum.
Private Finanzplanung
Die private Finanzplanung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem stabilen und zielgerichteten Leben. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, um finanzielle Ziele zu erreichen, unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen und letztendlich die eigene finanzielle Zukunft zu gestalten. Private Finanzplanung ist mehr als nur Zahlen auf einem Kontoauszug – es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der die individuellen Ziele, Werte und Lebensphasen berücksichtigt. Mit einer klaren Vision und durchdachten Entscheidungen können Menschen finanzielle Freiheit, Sicherheit und langfristigen Wohlstand erreichen.
Betriebliche Finanzplanung
Im Rahmen unserer Themen für Unternehmen und Unternehmer fokussieren wir uns auf Produkte und Segmente aus unserer Dienstleistungswelt. So insbesondere auf die Betriebliche Altersversorgung und Betriebliche Krankenversicherung, damit natürlich auch verbunden das Thema Benefits zur Mitarbeiterbindung und Gewinnung.
Das Risikomanagement betrachten wir aus der Sicht umfangreicher Optionen mit Hilfe von Versicherungslösungen eine solide Basis zu schaffen.
Durch unser großes Spezialisten-Netzwerk sind wir aber darüber hinaus in der Lage viele weitere Themenfelder zu besetzen, wie z.B. die Unternehmensfinanzierung oder Fördermittelberatung.