Vermögensanlagen
Wir bieten im Rahmen unserer Beratung verschiedene Bau-steine für die Umsetzung in eine Kapitalanlagestrategie an. Die Auswahl wird durch Ihre Erfahrungen, Anforderungen und die jeweils aktuellen Marktbedingungen bestimmt.
Vermögensverwaltung
Ihr persönliches Portfolio stellen wir unter Berücksichtigung des Core - Satelite - Ansatzes auf. Das bedeutet, dass als Basisinvestment verschiedene Komponenten aus unseren, bereit gestreuten Aktien und Multi - Asset - Portfolien, als Anlagebausteine die Grundlage bilden und um verschiedene Satelliten Portfolios ergänzt werden können.
Diese Ergänzungen werden zum einen aus dem Ergebnis Ihrer individuellen Risikoneigung hervor gehen und zum anderen aus Ihren persönlichen Anforderungen. Dies immer mit Empfehlungen auf Basis der aktuellen Marktsituation.
Strategisches Depot
Das strategische Depot bietet Ihnen die Option, unsere Expertise in der Zusammenstellung eines Portfolios mit Ihren eigenen Ideen und Strategien zu ergänzen.
Dabei haben Sie grundsätzlich das Heft des Handelns in der Hand, da Sie alle Entscheidungen betreffend einer Um- oder Neustrukturierung mit uns gemeinsam treffen müssen. Wir können ohne Sie keine Veränderungen im Portfolio vornehmen.
Policenmantel
Der Policenmantel bietet zum einen den Nutzen eine Kapitalanlage in einer Vermögensverwaltung oder in einem strategischen Depot in eine Alterversorgungs-strategie einzubauen und zum anderen ein lebens- langes Steuerstundungsmodell aufzubauen.
Ferner können in einem Policenmantel interessante Indexanlagen und Off-Market-Lösungen eingebunden werden.
Sonstige Vermögensanlagen
Bei den sonstigen Vermögensanlagen finden Sie eine ganze Reihe von Anlageformen, die Sie außerhalb der Wertpapiermärkte in Ihre Vermögensstruktur einbinden können.
Dazu gehören beispielsweise unternehmerische Beteiligungen, als auch Edelmetalle oder Immobilieninvestments.